iDeals亮相AVCJ私募股权与创业投资论坛,与行业专家共话趋势与未来

第21届AVCJ私募股权与创业投资中国论坛于9月5日至6日在北京成功举行。此次活动吸引了来自29个地区的1,145名私募市场专业人士,其中包括超过365位有限合伙人。会议聚焦于探讨中国私募市场投资者当下面临的挑战与应对之道,以及如何通过合适的策略实现可持续增长。


论坛邀请到了来自L Catterton、淡马锡、中德汇金、招银国际、华兴资本、蔚来资本和中国文化产业投资基金等知名企业的高管,就多个主题进行了深入的讨论和分享。包括宏观环境对交易和募资的影响、中国私募基金管理人在价值创造时最重要的考虑因素、ESG策略和碳中和基金现状、私募股权基金如何将人工智能应用于医疗保健行业等热门话题。iDeasl作为参展商,为大家整理了部分亮点内容,欢迎一起探讨!


动荡时期,GP的应对之道

  • 市场波动环境下,私募股权投资将更加注重筛选合适标的进行并购,以实现创收。同时更准确地判断资本的使用效率,并协助被投企业打开上下游的合作机会。

  • 投资人的角色不仅仅是提供资金,还包括市场和战略的拓展。通过帮助被投企业打开市场,创造价值。

价值创造的关键

  • 价值创造的关键在于战略客户和市场的拓展,以及行业并购整合。同时,合伙人的招募和组织的打造也是重要因素。

  • 私募机构需要根据被投企业的需求来提供帮助,确保帮忙而非添乱。此外,海外拓展的能力和资源对接也是成功的关键。

ESG

  • ESG评估在投资前已经成为必选项,而在投资后也需要进行portfolio monitor和退出时的考虑。ESG不应被视为成本,而是机会,尤其在欧盟碳税上涨和国家大力投入碳中和的情况下,拥抱变化有助于提升企业竞争力。

  • ESG的风口每年不一样,帮助企业达成要求是关键。在能源转型中,GP是一线战士,能够洞察市场痛点并找到解决方案,LP更多的是提供Vision与KPI。

科技领域的关注重点

  • 在科技领域,大型模型面临监管压力,但AGI趋势仍然向好。

  • 西方国家的探路引导以及国家对科技发展的支持对国内企业来说是有利条件。

  • 投资者需要重点关注技术创新和团队能力,市场需求和规模也需要与技术共振。

  • 投资项目应具备重新定义领域或产品的潜力,以在竞争激烈的高科技领域中脱颖而出。

高科技领域的监管影响

  • 在募资端,高科技企业需要考虑新的融资渠道,包括欧洲或中东市场,以降低监管风险并多样化融资来源。

  • 在投资端,投资者需要更加关注高科技领域的具体应用和领域落地,以确保投资项目能够在复杂的监管环境中持续发展。

  • 剥离对监管的情绪影响是关键,将焦点放在高科技领域的机会上,以便更好地把握投资和发展机会。

  • 此外,投资者应密切关注高科技项目的创新能力是否足够,以确保能够获得足够的回报。

高科技领域科学家创业的优势和劣势

  • 科学家在技术创新和攻克技术难题方面具有强大的能力,但可能相对较弱于市场把握和商业化能力。

  • 硬科技的投后管理至关重要,包括产业链和供应链的打通,以实现落地。

  • 教授在创业中应该做好copilot,不要做back seat driver,也不要做driver,以确保团队的协同合作和成功发展。

退出

  • 收紧时期可以被视为一个良好的投资期,特别是在考虑上下游产业链的情况下。而放松时期可能为退出提供更好的机会。

  • 投资者不应过于担心无法控制的事情,而是应该灵活应对市场的变化,包括在寒冬期间考虑市场整合和并购。

Image

iDeals作为行业领先的虚拟数据室解决方案提供商,非常荣幸能够与国内顶尖的私募股权基金经理、机构投资者以及一众行业专家相聚在这场私募股权和风险投资盛会,共同探讨交流对中国私募股权与创业投资领域的洞见。在挑战与机遇并存的不确定时期,iDeals将与行业伙伴共同前行,通过安全、高效、直观的产品助力交易成功!




30天无限制使用和专家演示